Plantilla Presupuesto
Resumen del recurso
Una plantilla de presupuesto es un molde que indica las partidas de gastos de un servicio o proyecto. Funciona interna o externamente de la organización para plantear las labores profesionales, especificando sus precios.
Antes de comenzar a crear un presupuesto deberás conocer algunos factores fundamentales que lo componen.
Requerimientos para crear un presupuesto
La siguiente documentación es importante:
Información fiscal: aquí se colocan datos fiscales del profesional o empresa y del contratante. Así mismo los datos de contacto de cada uno dentro del presupuesto.
Se debe proporcionar con detalles los materiales requeridos para dicho servicio, también la mano de obra y gastos relacionados.
Se debe desglosar detalles de las labores para que el cliente pueda eliminar algunas si fuera necesario. Esto no interviene en la realización de los servicios y es importante colocarlo en el presupuesto.
Ingresos: deberá contener la suma total del monto del servicio que sumada con IVA.
El presupuesto debe especificar sí existe un adelanto de dinero para compra de materiales y el tiempo en el que planteas hacerlo.
El formato deberá hacerse según las necesidades que tenga la empresa. Por lo que no existe una fórmula estricta para crear un presupuesto.
Elaborar un presupuesto en Excel
Si vas a utilizar Excel para crear un presupuesto ten en cuenta que hay un montón de plantillas prediseñadas que funcionan para la base. Aquí deberás adaptarte a una para pasar a los siguientes pasos.
Para alcanzar una excelente imagen de tu empresa debes enfocarte en la presentación del presupuesto, ya que es clave para mostrar confianza y receptividad.
Aquí se incluye el logo de la compañía, información de contacto y otras consideraciones relevantes del presupuesto.
Cuando el presupuesto es interno tienes que considerar las categorías de ingresos y gastos ya que van a ser las columnas centrales. En esta categoría debes asignar los devengos para realizar un promedio de las ganancias totales.
Esto es útil para diseñar un presupuesto quincenal o mensual.
Descargar Plantilla Presupuesto
Crear un formato para presupuesto en QuickBooks
Inicia sesión para acceder al panel de inicio. Luego dirígete a la opción de configuración, donde dice «hacer un presupuesto» y aquí vas a agregarlo.
Tienes que renombrar el archivo y seleccionar «Año Financiero» para ubicar tu presupuesto.
En este apartado, tienes que colocar el intervalo de tiempo de tu presupuesto. Debes indicar si será de un mes, 3 meses, hasta un año.
En la opción «Pre completar los datos» vas a decidir llenar el presupuesto manual o automáticamente. Si lo vas a hacer manualmente haz lo siguiente:
Selecciona la opción «Subdividir por» que indicará si el tipo de división del presupuesto es por clase, cliente u ubicación.
Para concluir, selecciona «Guardar Y cerrar» y con esto ya habrás terminado de configurar un presupuesto en QuickBooks.
Ventajas de una plantilla de presupuesto
Con un presupuesto estás dando la mano a un posible cliente. Para eso es importante impresionar con un documento legible y específico.
Una de las ventajas de QuickBooks es que puedes controlar la factura para dirigir los ingresos y egresos, realizando operaciones en tiempo real.
