Plantilla de ficha de cliente en Excel gratis
Resumen del recurso
La plantilla de ficha de cliente en Excel te facilita la gestión de datos de cada uno.
Con una ficha de cliente puedes tener toda su información en un solo lugar, para obtenerlos en las búsquedas de manera inmediata.
Beneficios una ficha de cliente de Excel
Estos son los beneficios que resulta de usar Excel para gestionar tus clientes:
Información de ofertas y sugerencias
Cuándo llevas un historial de todos tus clientes puedes ofrecer la solución a los problemas que han tenido con sus productos. También puede solucionar problemas comunes en el servicio.
Optimiza el tiempo de respuesta
Forzando apenas una tecla puedes dirigirte a la ficha que corresponda a una exploración rápida. Esto significa que siempre tendrás la información oportuna con una búsqueda simple.
Identificación de clientes destacados
La ficha de cliente de Excel tiene la ventaja de clasificar a tus mejores clientes, por los datos que introduzcas en ellos, que refleja la cantidad de compras, tiempo de pagos, adquisición de ofertas, entre otros.
Es más fácil de usar que un CRM
Se almacena toda la información en un único sitio, quizás no tengas que acceder a un gestor de relación con el cliente que sea muy complejo.
En algunos casos basta con usar los registros de Excel.
Crear una ficha de cliente en Excel
Datos a incluir en la ficha del cliente:
Número de cliente: este es el identificador único de cada cliente el mismo no podrás cambiarlo.
Información de contacto: aquí debes colocar la siguiente información:
- Datos del cliente
- Números de contacto
- Correo electrónico
- Tipo de empresa
- Redes sociales
- Otros
Tabla de Servicios o productos
Es fundamental crear una tabla donde introduzcas todos los productos o servicios solicitados estén cancelados o pendientes por cancelar por los clientes.
Debes añadir los siguientes datos
- Nombre del producto o servicio.
- Serial de identificación
- Cantidades de pedidos
- Precio unitario
- Total del monto
- Número de factura
- Información extra
Tabla de pedidos pendientes por ejecutar
A diferencia del otro punto, aquí vas añadir información de los servicios o productos que no se hayan entregado a los clientes. Cuando haya finiquitado con cada uno, volverán al punto anterior de la tabla.
Tabla de información de servicios y productos solicitados.
En esta tabla vas a añadir los productos o servicios solicitados por el cliente.
Aquí podrás mantener información sobre marketing y demás estrategias enlanzándolos a varios clientes que deseen información de alguno de estos.
En la plantilla de la ficha de clientes en Excel tienes espacio suficiente para incluir el nombre y número de identificación de cada uno.
Tendrás un área en blanco para colocar los detalles extra de cualquier cliente, desde una dirección, hasta redes sociales.
Descargar plantilla de ficha de cliente en Excel gratis
Resultados
Lo primero que tendrás en una ficha de Excel es una lista detallada de todos tus clientes en la que encontrarás un dato específico rápidamente.
Tendrás el control absoluto de los productos que vendas o servicios que ofrezcas para canalizar las entregas. Una vez tengas creada la ficha de clienteen Excel podrás editarla para agregar, eliminar o establecer demás elementos.
